联讯策略:日均成交量放大 北上资金流入规模增加

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发布时间:2019-01-16 14:58

联讯策略:日均成交量放大 北上资金流入规模增加

2019-01-16 08:24来源:金融界逆回购/银行/利率

原标题:联讯策略:日均成交量放大 北上资金流入规模增加

投资要点

股市资金面

(一)成交量:两市成交合计1.64万亿元,日均成交额较12月提升

上周两市成交金额合计 1.64万亿,其中上证成交6847.73 亿,深证成交9510.09亿。受央行降准、中美经贸问题存在缓和预期等利好影响,上周各主要股指均有回升,沪深两市成交放量,日均成交金额从2018年12月的2600亿元左右提升至3000亿元左右,市场风险偏好提升。

(二)行业周涨跌情况:通信板块涨幅最大

上周申万一级行业全部上涨,涨幅最大是通信板块,周涨幅为5.61%,涨幅居前的还有电气设备和家用电器,周涨幅分别为5.49%和5.10%,非银金融、房地产、银行涨幅较小。

(三)陆股通:净流入规模157.3亿元,大幅扩大

陆股通净流入规模157.3亿元,大幅扩大。其中,沪、深股通五个交易日均实现净流入,沪股通净流入94.3亿元,深股通净流入63.0亿元,陆股通累计净买入额为6588.36亿元。

(四)融资余额:两市融资余额下降29.34亿元至7472.46亿元,融资余额略有回落,分行业看,电子净买入额最高为3亿元

(五)IPO:本周5家公司进行新股申购,预计募资总额31.97亿元

(六)二级市场增减持:本期净减持1.3亿元,累计增持25.99亿元,累计减持27.29亿元

货币政策、利率与汇率

(一)公开市场操作:未开展逆回购操作,净回笼4100亿

(二)利率:银行间利率略有回升,国债利率继续降低

R007收于3.34%,DR007收于2.46%,上周央行未进行公开市场操作,同时伴有4100亿逆回购到期,银行间同业拆借利率相应回升。国债利率继续下降,10年期国债利率降5bp至3.10%附近。

(三)汇率:人民币汇率大幅升值

上周离岸人民币汇率大幅上涨,1月11日收于6.76附近,当日一度达到过近3个月以来的最高点6.7382,周累计上升1051个基点。若美元指数持续走弱,人民币或存在升值空间。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎

以下为正文部分

一、股市资金面

(一)成交量:两市成交合计1.64万亿元,日均成交额较12月提升

上周(1月7日-1月11日)两市成交金额合计 1.64万亿,其中上证成交6847.73 亿,深证成交9510.09亿。受央行降准、中美经贸问题存在缓和预期等利好影响,上周各主要股指均有回升,沪深两市成交放量,日均成交金额从2018年12月的2600亿元左右提升至3000亿元左右,市场风险偏好提升。

(二)行业周涨跌情况:通信板块涨幅最大

上周申万一级行业全部上涨,涨幅最大是通信板块,周涨幅为5.61%,涨幅居前的还有电气设备和家用电器,周涨幅分别为5.49%5.10%,非银金融、房地产、银行涨幅较小。

(三)陆股通:净流入规模157.3亿元,大幅扩大

上周(1月7日-1月11日),陆股通净流入规模157.3亿元,大幅扩大。其中,沪、深股通五个交易日均实现净流入,沪股通净流入94.3亿元,深股通净流入63.0亿元,陆股通累计净买入额为6588.36亿元。

(四)融资余额:融资余额略有回落

上周(1月7日-1月11日),两市融资余额下降29.34亿元至7472.46亿元,融资余额略有回落。

分行业来看(申万一级行业),电子净买入额最高为3亿元。

(五)IPO:本周5家公司进行新股申购,预计募资总额31.97亿元

上周证监会核发3家公司批文:南京威尔药业股份有限公司,西安银行股份有限公司,苏州恒铭达电子科技股份有限公司。

本周共有5家公司进行新股申购,发行数量合计2.52亿股,预计募资总额合计31.97亿元。

(六)二级市场增减持:本期净减持1.3亿元

本期(1.7-1.13)二级市场净减持1.3亿元,上期二级市场净增持33.11亿元,本期累计增持25.99亿元,累计减持27.29亿元。增持金额前五的个股为:国泰君安、海利生物、文投控股、乾照光电、齐翔腾达;减持金额前五的个股为:瑞康医药、吉比特、寒锐钴业、网宿科技、东山精密。

二、货币政策、利率与汇率

(一)公开市场操作:未开展逆回购操作,净回笼4100

上周(1月7-1月11日)由于银行体系流动性总量处于较高水平,央行未开展逆回购操作,净回笼4100亿元。

(二)利率:银行间利率略有回升,国债利率继续下降

上周(1月7日-1月11日)银行间利率略有回升。R007收于3.34%,DR007收于2.46%。上周央行未进行公开市场操作,同时伴有4100亿逆回购到期,银行间同业拆借利率相应回升。

上周国债利率(17-111日)继续下降,10年期国债利率降5bp3.10%附近。

(三)汇率:人民币汇率大幅升值

上周离岸人民币汇率大幅上涨,1月11日收于6.76附近,当日一度达到过近3个月以来的最高点6.7382,周累计上升1051个基点。究其原因:其一,上周中美在京进行经贸问题副部级磋商,中美双方官方没有反馈出负面消息,外资对中美经贸关系判断乐观,市场情绪向好;其二,美联储继续释放鸽派声音,市场对美联储2019年加息预期进一步降低,美元指数继续走弱,人民币外部贬值压力大幅降低。若美元指数持续走弱,人民币或存在升值空间。

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